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据介绍,CSG A(000012)被机构评为“审慎增持”

发布日期:2021年7月22日10:54阅读(46)股票配股通

CSG A(000012)被该机构评为“谨慎增持”。下面我简单介绍一下。

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盈利预测:浮法玻璃景气度将继续支撑原膜价格弹性释放,深加工玻璃扩张将增加竞争力,高端电子玻璃产品将逐步进入国产手机终端主流,国产替代进程有望加速。我们预计2021-2023年归属于母公司的净利润分别为27.66亿元、3188亿元、36.98亿元。2021年7月20日对应PE显示,51网贷查询平台股价分别为12.8倍、11.1倍、9.6倍,首次覆盖评级为“谨慎增持”。

投资要点

中国领先的玻璃深加工企业之一。CSG于1992年上市,通过参与玻璃深加工,实现了从贸易公司到实体生产的转变。经过30多年的发展,形成了“三业四博”的战略布局。到2020年底,总资产将超过190亿元。在东莞、清远、四川、成都、河北、廊坊、河北、吴江、江苏、咸宁、湖北、宜昌设有8个生产基地,覆盖全国。

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提醒玻璃行业重大变化(1):供给弹性减弱。禁止增加产能,环保政策趋严,沙河产能降低。浮法玻璃在全国的比重已经从20%以上下降到15%以下。与玻璃钢水泥相比,玻璃的浓度仍有提高的空间。玻璃行业主要变化(2):景气周期向上。(1)回收支撑完成后,(2)单耗增加。

浮法原膜受益于行业的繁荣,工程玻璃扩产市场份额有望提升。目前浮法玻璃产能为7920t/d,其中超白玻璃产能占总产能近35%。新一轮工程玻璃生产布局已开始弥补区域产能不足。增加市场份额。副标题#e#

大幅扩大光伏玻璃产能,巩固和提升成本优势。目前光伏玻璃处于价格底部。碳中和背景下,需求复苏有望推高价格。公司新增产能预计2022年第二、三季度投产,配套超白石英砂基地将保证原料供应,新建大窑有助于规模冲击。

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电子玻璃正在加速生产,技术有望为标杆的国际表现做出贡献。公司以KK6产品为国内手机品牌开辟了第一条供货渠道。目前,KK8已经开发完成。预计随着清远一线技术改造和清远二线商业化的完成,公司覆盖的高端产品比例有望提升。预计2021年电子玻璃业绩占比将加速提升,电子玻璃市场份额和盈利能力将持续提升。

风险预警:政策风险、市场需求风险、行业周期波动风险、原燃料价格波动风险。

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