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详细说明魏星股份(002003)一直被机构维持“买入”评级

发布时间:2021-07-22,10:39阅读(37)股票配股通

MSI (002003)股票被机构维持为“买入”。让我们简单了解一下边肖。

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投资建议:公司2021H1收入/非净利润扣除同比为31.4%/90.9%(2019 h1为12.7%/48.2%)。智能制造、客户服务持续优化,扣非净利润达到历史最高水平。因此将2021/2022/2023年的EPS预测上调至0.57/0.67/0.79元(原EPS预测为0.48/0.55/0.64元)。考虑到可比公司历史估值在13x-15x区间,公司核心优势突出,目标价上调至10元(对应2022年PE的15倍),维持“买入”评级。

公司公布2021年半年度报告,2021H1年度公司营收/非净利润同比扣除额为31.4%/90.9%(2019 h1年度为12.7%/48.2%)。与2019年的Q2相比,该公司的收入环比增长。疫情下,公司进行内外维修,不断优化产品质量、智能制造和客户服务,非净利润率降至历史最高水平。考虑到公司突出的核心优势,未来有望继续扩张,目标价上调至10元(对应2022年PE的15倍),51匹配询价平台维持“买入”评级。

2021H1收入/非净利润同比扣除31.4%/90.9%(2019 h1为12.7%/48.2%),重回增长轨道。公司公布2021年半年度业绩消息。2021H1年,公司实现收入/净利润/扣非净利润14.83/2.37/2.33亿元,同比变动31.4%/-4.3%/90.9%。扣除增长差异后的非净利润率主要是公司2020H1转让北斗业务原子公司时获得的投资收益1.17亿元。同时,2019年同期扣除的收入/净利润/非净利润同比增长12.7%/42.5%/48.2%,说明公司在疫情后恢复良好,已经回归增长轨道。

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分季度看,2021Q2单季度营收/扣非净利润同比30.3%/65.0%(2019 Q2为17.4%/34.7%),业绩保持较快增长。2021Q2单季度,公司实现营收/净利润/扣非净利润9.41/1.92/18.8亿元,同比变动30.3%/-14.6%/65.0%,较2019年同期增长17.4%/30.7%/34.7%。与2019年相比,公司Q2营收增速有所加快。同时,得益于公司毛利率的提升,净利润保持了较高的增速。副标题#e#

短期:内外均通过疫情评估,扣非净利率达到历史最高水平,未来有望继续提升。面对疫情冲击,公司1)内部提升产品实力,在环保材料和新技术上取得突破,推动智能制造升级,持续优化订单交付和成本,加强成本控制和支出;2)疫情期间及时响应客户需求,提升客户服务支持能力,与多家大客户合作实现突破。对内对外,2021H1公司毛利率同比增长,扣非净利润15.7%,Q2单季度扣非净利润达到20.0%,超过历史最高水平。随着下游需求的恢复,公司未来有望继续增长。

长期:服装辅料行业的优质赛道,优质龙头不断拓展。服装辅料市场广阔,结构分散。生产规模、R&D能力和服务能力表现突出的供应商极为稀缺。服装辅料的价值相对较低,约占服装成本的10%。零部件供应商处于产业链中。全球产能仅次于YKK,拥有突出的R&D实力和长期与高-

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